中國粉體網訊 新的一年，中國電池新能源行業六大趨勢已現端倪：新能源汽車產銷量持續升溫，動力電池迎來新一輪擴產周期，全產業鏈訂單出現新一輪爆發期，礦產資源新一輪爭奪戰開啟，細分市場迎來快速擴容期，電池新能源市場更加熱鬧。
2021年，電池新能源行業新賽道、新生態、新勢力開啟，“牛”轉乾坤可期。
綜合國內外、行業內外整體環境和趨勢，新的一年，中國電池新能源行業六大趨勢已現端倪：新能源汽車產銷量持續升溫，動力電池迎來新一輪擴產周期，全產業鏈訂單出現新一輪爆發期，礦產資源新一輪爭奪戰開啟，細分市場迎來快速擴容期，電池新能源市場更加熱鬧。
新能源汽車產銷量持續升溫：預期180萬輛 沖刺200萬輛
2月19日，企查查發布數據顯示，目前我國共有新能源汽車相關企業23.2萬家，2020年全年新注冊企業7.86萬家，同比增長70.8%。另據企查查1月底發布的數據，截至2021年1月，我國共有動力電池相關企業1.8萬家，2020年全年新注冊企業5253家，同比增長66.1%。（以上數據存在一定“水分”，經營范圍包含電池、新能源等關鍵詞不代表有技術、有產品、有營業性收入，僅供參考。）
在新能源汽車產銷量方面，中汽協數據顯示，2020年，我國新能源汽車產銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛，同比分別增長7.5%和10.9%，增速較上年實現了由負轉正。今年1月，我國新能源汽車產銷高起步，刷新單月銷量歷史紀錄：產銷分別完成19.4萬輛和17.9萬輛，同比分別增長285.8%和238.5%。
在動力電池出貨量方面，研究機構EVTank聯合中國電池產業研究院發布的《中國鋰離子電池行業發展白皮書（2021年）》數據顯示，2020年全球鋰離子電池出貨量達到294.5GWh，其中，中國市場為158.5GWh。得益于歐洲新能源汽車市場的超預期增長，全球汽車用動力電池出貨量同比增長26.4%，達到158.2GWh，中國市場汽車用動力電池出貨量為84.5GWh。
在政策層面，工信部、財政部、商務部等多部委發布了多項政策文件，旨在不斷完善汽車消費政策，穩定和擴大汽車消費，加大新能源汽車市場推廣力度。地方政府積極出臺并實施各項汽車促消費政策，如優化汽車限購政策，加大公共交通領域置換新能源汽車工作力度，實施新車消費補貼、老舊汽車淘汰補貼、“以舊換新”補貼，完善新能源汽車消費環境政策等。
在企業層面，國內多家車企已公布2021年銷量目標，對新能源車市場銷量預期樂觀，且將有更多高品質、長續航電動車型推出。外資、合資品牌也在加速國產電動車型落地。
綜上預測，今年我國新能源汽車產銷量預計將突破180萬輛，樂觀預計甚至有望沖刺200萬輛。整個新能源汽車市場將進入成長期。
動力電池迎來新一輪擴產周期：品質提升 價格下行
在新能源汽車產銷持續升溫預期下，動力電池迎來新一輪擴產周期。電池網綜合相關機構統計數據以及企業官宣的信息發現，寧德時代目前電池總規劃產能超過360GWh，比亞迪目前已投產及規劃中的刀片電池產能合計達到75GWh，中航鋰電2021年量產、在建及新建產能突破100GWh，韓國LG化學2023年產能規劃達260GWh，SKI 2025年產能規劃達100GWh，國軒高科計劃在2025年產能規模達到100GWh，蜂巢能源2025年總產能規劃提升至200GWh……
1月16日，寧德時代創始人、董事長曾毓群表示，未來5年，鋰產業市場將迎來井噴期，快速進入TWh時代。
目前，“2025年全球鋰電池行業預計將進入TWh時代”這一觀點已廣受業內人士的認可。
動力電池產能擴張的同時，“品質提升，價格下行”也是大勢所趨。在“國產化”與“走出去”步伐雙雙提速的大背景下，頭部企業正引領全行業技術持續升級，提升生產效率與產品品質，降低電池新能源相關產品制造成本。
政策層面也不斷釋放信號，鼓勵企業提高技術創新能力。2月1日，科技部高新司對“十四五”國家重點研發計劃“氫能技術”、“儲能與智能電網技術”、“新能源汽車”等18個重點專項2021年度項目申報指南征求意見。
可以預見，以降低成本、迎合市場需求為目標的新一輪技術創新升級也將加速到來。
全產業鏈訂單出現新一輪爆發期：設備商率先受益 電池材料跟進
據電池網此前不完全統計，截止到2020年12月31日，電池新能源行業上市公司公告及公開報道訂單已達42個，24家公布訂單金額總計約401.27億元。其中，鋰電池領域訂單16個，鋰電設備訂單15個，電池材料領域訂單11個。
今年元旦以來，特別是春節前后，電池新能源行業相關原材料“漲聲一片”，產業鏈企業不斷傳出“訂單飽和”、“訂單暴漲”、“停止接單”、“暫停報價”、“價格連漲”等消息，不少企業春節期間也保持較高開工率：1月初，青島國際院士港氫雄宣布獲3億元燃料電池發動機系統意向訂單；1月25日，大族激光透露，收到寧德時代及其控股子公司中標通知，中標金額累計11.94億元；1月26日，遠東股份宣布簽下小牛電動1.5億支18650三元鋰電芯采購訂單；2月3日，欣旺達公告，其全資子公司欣旺達電動汽車被選定為東風柳汽磷酸鐵鋰菱智CM5EV電池包供應商；遠東股份也2月2日宣布1月鋰電銅箔中標、簽約千萬元以上合同訂單3955萬元；2月22日，華自科技公告稱，公司中標寧德時代4.99億鋰電設備訂單……
不難發現，新能源汽車新車型的大量推出，以及頭部企業掀起的新一輪產能擴張，也帶動全產業鏈訂單出現新一輪爆發期，鋰電設備廠商率先受益，部分企業甚至由一家“靠譜”的大客戶撐起了大部分營收。
此外，電池材料領域也受益明顯。鈷鹽、電池級硫酸鎳、三元材料及前驅體、碳酸鋰、氫氧化鋰、六氟磷酸鋰、電解液、磷酸鐵鋰、銅箔等材料均出現不同程度的供應緊張與價格上漲。
礦產資源新一輪爭奪戰開啟：需求擴容 價格回升
緊隨動力電池企業擴產步伐，材料端企業擴產明顯，市場有效需求成為有力支撐，礦產資源熱度回升。
今年以來，鈷、鋰、銅、鎳等有色金屬資源股頻獲機構調研�？紤]到新能源汽車等下游需求市場回暖勢頭較為強勁，鈷、鋰等資源需求相對利好，但礦產資源供應收緊，鈷、鋰價格走高趨勢較強。贛鋒鋰業等多家上市公司表示，今年產品訂單飽滿，預計全年鋰鹽產品都將處于供應偏緊的狀態。受國際供應影響，多家機構也預計，鈷、鋰、鎳、銅等資源短缺在今年是大概率事件。
礦產資源新一輪爭奪戰開啟，今年開年，已有多家企業在行動：1月12日，天華超凈公告，公司控股子公司天宜鋰業與巴西AMG礦業公司簽署了鋰輝石精礦擴產及5年獨家合作協議；1月18日，蜂巢能源與華友鈷業簽訂戰略合作協議，提升供應鏈競爭力；1月26日，億緯鋰能發布公告稱，公司攜控股股東18億元參與華友鈷業定增，開拓上游產業鏈布局；1月27日，格爾木比亞迪鋰電材料有限公司成立，經營范圍含礦產資源開采等……
車企及電池企業在價格方面擁有較強的話語權，其通過戰略合作、投資入股等方式提前鎖定鈷、鋰資源，主要是為了保障原材料供應的穩定性，以及進一步增強經營話語權。隨著車企電動化的加速推進以及動力電池企業大手筆產能擴張，礦產資源新一輪爭奪戰，將出現更多車企及電池企業的身影。
鋰電細分市場迎快速擴容期：小動力發力 儲能升溫
EVTank在《中國鋰離子電池行業發展白皮書（2021年）》中提到，由于電動兩輪車、電動工具、無線吸塵器、便攜式儲能電源等產品的超預期增長，導致部分小型鋰離子電池產品出現供不應求的局面，尤其是隨著包括碳酸鋰、銅箔、電解液等原材料價格的上漲，部分小型鋰離子電池開始主動上調價格，以應對原料價格上漲和產能供不應求的局面。從2020年的數據來看，EVTank統計的中國市場小型鋰離子電池出貨量達到59.8GWh，同比增長28.6%，增速高于中國汽車用動力電池出貨量的增速。
2020年包括電動二輪車、電動工具和電動吸塵器在內的小動力電池市場增長明顯，2021年以及接下來的幾年，這一趨勢有望得到延續。中高倍率的優質小型鋰電池產品仍將得到更多應用市場場景的青睞。
此外，該白皮書還提到，2020年全球儲能用鋰離子電池出貨量為28.5GWh，同比增長35.8%。
當下，全球新增儲能裝機量中鋰電池儲能占比不斷提升，中國已成為全球最大的新增電化學儲能市場，在全球儲能用鋰離子電池出貨量中占據半壁江山：2020年，中國包括通信基站儲能、家庭儲能、電力系統儲能在內的儲能用鋰離子電池出貨量為14.2GWh，同比增長65.1%，遠高于全球增速。
伊維經濟研究院研究部總經理、中國電池產業研究院院長吳輝2020年10月份在ABEC 2020論壇上表示，儲能產業正處于產業化初期，產業鏈個環節均存在投資機會。吳輝建議重點關注海外儲能市場、光伏平價之后的發電側儲能項目、家庭儲能市場、新基建帶來的5G及數據中心UPS的儲能機會以及電動船舶、軌道交通、軍事領域的儲能機會；重點關注綜合能源解決方案提供等模式和新型儲能技術。
電池新能源市場更加熱鬧：巨頭領跑投資 外資重金加持
鋰電池細分市場迎快速擴容期的同時，電池新能源市場也更加熱鬧，新一輪投資小高峰也將到來。本輪的投資熱潮，預計將呈現以下趨勢：巨頭領跑投資，外資重金加持。
作為技術密集、資本密集投入產業，電池新能源產業一直是吸金“大戶”。
1月初，企查查發布的數據顯示，近十年新能源汽車品牌投融資事件共897起，披露投融資金額3841.1億元。從融資事件數和披露的金額來看，2020年新能源汽車品牌融資事件數比去年下降了18.3%，但披露的融資金額同比大漲159.4%，達到1292.1億元，近十年來首次突破千億。
今年以來，除了電池新能源各細分領域頭部企業以及新勢力的大手筆投資擴產、并購入股、融資“補血”以外，資本巨頭、互聯網巨頭也不斷重倉新能源賽道：繼去年斥資百億參與寧德時代定增之后，2月18日，高瓴資本斥資2億美元認購比亞迪的最新一輪港股定增；2月19日，繼百度、蘋果、華為、鴻海集團之后，小米也被爆將造車。雖然在最新的公告中，小米回應稱其電動汽車制造業務的研究還沒有到正式立項階段，但小米造車的呼聲依舊較高。
此外，外資在港股和A股市場對新能源車相關個股重金加持，且外資在華電池新能源領域布局也在加速，跨國車企入股國內電池企業的案例不斷增多，產業鏈頭部企業股價紛紛創歷史新高。
結語：新賽道開啟更需行穩致遠
電池新能源行業處于景氣向上階段，新賽道開啟，政策正從主導走向引導，產品正從制造走向智造，技術正從困頓走向覺醒，產能正從遲鈍走向敏銳，市場正從分散走向共融，產業正從獨大走向并進，資本正從狂熱走向理性。
我們認為，這一輪的爆發有別于上一個十年的市場打基礎，這一輪是在全球減碳、碳中和、疫情抑制產業鏈等大背景下的內外循環、市場基礎量增大的結構性增長，礦產資源和市場的爭奪戰將成為今后市場競爭的常態，得資源者得天下，得市場者得天下，得生態者得天下。
可以預見，2021年，電池新能源行業將迎來更大的發展。與此同時，行業泡沫、應收賬款高企、原材料短缺問題、電池回收困局、充電樁等基礎設備配套完善、消費者信任危機等問題依然存在，電池新能源行業潛力與隱憂并存，在高質量發展的道路上，我們需行穩致遠。新的一年，志同道合、同頻共振，新能源之路必將更加值得、更加美好！
（作者：于清教，中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長）
（中國粉體網編輯整理/茜茜）
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